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2013年的O2O:哪些细分领域O2O有大机会?

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随着互联网投资的降温,更多的投资人在看和钱结合更紧密的 O2O 方向的项目。最近我就和一个投资人朋友讨论了一些关于 O2O 将在 2013 年的进展,系统性的梳理了几个细分领域的 O2O(酒店、机票、教育、医院、餐饮),在这里分享一下。文中信息还是很充分的,但是由于信息过多不好组织,因此简单做了一些分类,供大家参考。

分析之前,先提个分析的方法论,我们认为 O2O 大概被三个因素所左右:

  1. 线下这个行业的IT化水平(单体的企业具有实时订单处理能力并能够兼容各种价格促销策略)。
  2. 这个行业整体的市场化水平(民营私有,足够分散)。
  3. 这个行业互联网媒体化的水平。

先谈旅游的O2O起来的过程

谈到具体 O2O 的细分领域,目前来说最成功的领域是旅游,所以我们也先来说说旅游。

旅游是目前发展时间最长,闭环最好的 O2O,我们看看它是怎么发展的。最早的旅游市场,上述 3 点的 1、3 都很差,但是 2 还好,酒店一直都是民营为主的。而酒店业最成功的模式也很简单,就是携程;做的事情看起来很简单,因为 1 不好导致不能闭环,所以运营最强的团队自己在后台通过客服把环封起来做成服务(电话,传真帮你确认订单);又因为 3 不够好,所以电话都不错,客单价还好,重复率可以。

随着携程的发展,有了更多创业者尝试进入 OTA 这个行业,带来的另外一个突出矛盾是必须解决 1,这也同时教育了酒店开始重视这个渠道并开始 IT 化(如团购泡沫的小小功劳)。因此,后来出现了较多的给酒店提供 IT 解决方案的各种公司,OTA 和 IT 化也开始同时迭代发展,其中一些给酒店做 IT 明显因为 2B 业务的竞争激烈,又由于他们很了解酒店系统,所以开始有人提供 B2B 服务(酒店里的 GDS,机票里的中航信),把各种系统整合成接口,和酒店谈判好,开放给 OTA。 也同时在这个时候出现了一些中等的 OTA,和一些 B2B,但是机会一般。

总之,服务和运营是形成品牌、核心竞争力的关键所在。

旅游的O2O和其他O2O的区别:异地消费、需要预订

旅游和其它 O2O 有个重大区别,就是基本是异地消费,而且基本都需要预定,尤其酒店机票。所以从异地扩张来看,要合理和容易很多。纯粹本地化的 O2O,比如齐家网,就是最早在家装行业里 1、3 不好的时候封起来做的,所以起来的不错,但是区域扩张就痛苦很多。

既然O2O是把线上变成了线下服务的前台,那么前台就要抢流量

随着闭环的形成,电子商务化变好,开始有了流量入口的机会(轻模式)。先是工具“去哪儿”,然后是社区“马蜂窝”、“穷游”。谁的流量成本低、用户重复率高,谁就能活得更爽。但是不同行业将导致流量入口的分散度不同,毛利高的行业可以相对入口少,毛利低的相对分散。

前台多了会有人做整合?

流量入口变多后,就是会有所谓个性化的需求,或者时髦叫做决策引擎了,现在还没有成型的。要从广义上理解,就是像百度当年的作用,把各种媒体社区的信息和用户需求和电子商务进行拼接,效率高形成品牌。

机票、教育、医疗以及其他的O2O有没有机会?

现有行业,对于轻模式,酒店当然最好,机票一般,主要 2 里面不好,又不民营又不分散,所以很难有人只在 2 上形成持续轻的流量商业模式(最早没有转型的去哪儿)。全日制教育、医院显然更不太好,因为 2 不好,行业动力不足,金融也一般。培训可能有点机会,但是 1 不好就只能封闭起来做。相对好的,先不管大小,比如电影票,1,2,3 都还好,还有些其他的小行业也还可以。其他不一一类比了(比如出租车行业)。

餐饮的O2O?

餐饮,应该 1 不好,团购在这里吃了很大亏。因为虽然是封闭起来的,但是重复率不好,所以痛苦很多,如果想做轻模式,自己解决 1,又 2C,实在是个非常难的事情,要看看执行能力了。如果封闭起来作服务,变成携程,重复率和毛利恐怕不够,还有异地扩张,也不好做。

如果是中高端的餐饮,也是封闭起来作服务而不是轻模式。假定毛利还可以,不知道怎么或者是什么能够让他从快递品牌变成服务品牌,(因为下游的餐饮品牌比较强)。抛去异地扩张和行业差异造成的预订必须性,重复率等等,最少要每项都打 80 分。服务,价格,速度,可能封装的服务还要有点别的,等等,同时在 3 暂时不好的情况下,线下的客户获取还要想想办法提升效率。

总而言之,这个阶段还是纯粹执行推动的商业模式,和当年的旅游一样,最强的执行团队封闭起来的服务附加值或者可以,并且可能重复率和扩张不够好,等到越来越多的某个行业的 1 变好了,才会有纯轻的模式出现了,并且是个电子商务的变现。

O2O将是今后半年的一个泡沫

无论如何,今年后半年如果如预期出现新的一轮投资泡沫的起点,在这一轮泡沫中两个概念里一定有个 O2O。因为必须有足够多的 2B 和 2C 环节的创业公司,才能把这个环封上,这个行业没有大泡沫没戏。当然这个泡沫最大的贡献只是协助链条完成 1,2,3 并且教育用户和商户,但是最终难成。如果要投,那看准了及早投,并且希望如预测明年进入泡沫高潮可以融别人的大钱然后慢慢熬着。

注:O2O 的概念最早由 36 氪引入国内,最早的全面解读见http://www.36kr.com/p/6097